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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌👠🥒🍇🍉，逻辑跟此前几次不同👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💗🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代💝，A股自由现金流收益率不断提升🧡😻🤍🍆。而2018年以来💖🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖💛💘🩱，无风险利率持续下行💝👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱🍏🥾。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋💔。此外😻，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽💕💝👡，是重要的选股方向

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍎、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍒、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👢👡💞、WiFi 模块产品可发挥控制🥝、感应👗、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💕🍎？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🎒。

2、不过🍊，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如🍉🥥🥕，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿👝，就需要向 Meta 申请许可🥭🧄。