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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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反觀(guān)其他可比公司(si)，雖(suī)箇(gè)彆(biè)(bie)年份可能(neng)齣(chū)現(xiàn)負(fù)值，但均有成功實(shí)現經(jīng)營(yíng)性現金(jin)流淨(jìng)(jing)額(é)爲(wèi)正（即有(you)傚(xiào)“造血”）的年份，整體(tǐ)現金流狀況(kuàng)更健康。

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🏮 后续如何演绎👘😈👙🍆？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚🥕，而是依然将呈现一定的震荡特征👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘💕，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👛💋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍋🥿🩱🥔；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💯🍆🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外💓🍍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下👘🥕🧄，曾某与尹某达成和解并签订协议书👡👢💖🍅，协议书上载明🍑，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见🥾🍆🍄。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请😻💓。

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1、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示👝👘🩳，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反🌽，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续👜🧄👢，当然不会没有下行波动🧅🍆💝🍈。”

2、然而，荣昌生物的核心产品就两款🍈，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分👠🩰👘🥾。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一👝。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱🍑🩱，反而会加大公司财务压力。