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特朗普的高级顾问们最近(jin)表示(shi)，预计与多达十几个美国最大贸易(yi)伙伴的协议将在7月9日截止日期前完(wan)成。但如果特朗普与中国和英(ying)国达成的协议可(ke)以作为参照的话，那么这些协议很可能不会是解决核心问题(ti)的全面协议，而只会涉及有限的议题(ti)，许多具体细节留(liu)待(dai)日后谈判(pan)。

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随着监管框架的完善，稳定币风头正盛👿💗🍉👙。本月美国参议院通过稳定币立法，不过仍需在众议院通过👢🍓🩳👞。香港立法会5月份批准了一项稳定币法案🥒，而韩国总统李在明也承诺将允许本地公司发行此类代币💋🤍。

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國(guó)(guo)恩股份：公司已于(yu)2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行境外(wai)上市外資股(gu)（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本(ben)次髮行竝上市的申請資料。

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1、供应方面(mian)：下半年产能释(shi)放增量有限，炼(lian)厂排产仍主要取决于生(sheng)产利(li)润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位(wei)，对缺乏(fa)进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料(liao)油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定(ding)提振。虽然随着需求增加(jia)，以及炼油利(li)润改善，山东及河北有原油配额炼厂维(wei)持稳定生产沥青的节(jie)奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河(he)北地炼(lian)沥青增量有(you)限。南(nan)方地区，中石化(hua)镇海炼(lian)化以及茂(mao)名石化沥青产量大幅缩减，缓(huan)解南方供应过剩的压力。库(ku)存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近(jin)五年同期低位运行，厂库去库(ku)节奏(zou)更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能(neng)还需要(yao)等(deng)三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心(xin)。

2、除此之外，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善(shan)的衕(tòng)時(shí)(shi)，徃(wǎng)(wang)徃(wang)伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)髮(fà)展，大(da)型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)(he)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的(de)快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。