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严跃进表示，相比去年🥬，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多😻🩲👘🍎，市场活跃度有所提升，整体来看🥑👄💞👡👘，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存🍒，但信号已较去年更为积极🍉😈😡💯。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能(neng)突破分歧，关税战可能存在反复

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機(jī)構(gòu)分(fen)析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著(zhu)，估值性價(jià)(jia)比突齣(chū)(chu)的低(di)位(wei)主題(tí)或低位新股標(biāo)的持(chi)續(xù)(xu)活躍，資金交投意願(yuàn)相(xiang)對(duì)較高。6月末(mo)7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)擾(rǎo)動或畧(lüè)有(you)加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)(ying)對(dui)。

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虽然股价频传利好🎒🥿💋🥑🤬，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🍍🧄💞，资金链承压严重🎒。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草😡🍍。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤬👄🧄🥾；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚👠🤍💋👿，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。