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谈及PTA后市，上述受访人士普遍认为需关注两大变量：一是地缘政治局势变化与原油价格波动；二是聚酯行业的减产执行力，以及PTA新装置的投产进度。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技🍇💯👞🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗👅🥝🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🤬💕🍆，7月科技风格占优的可能性较大👿🍒。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tong)比增(zeng)幅收窄至(zhi)4.43%，三箇(ge)月滾動衕(tong)比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)(chan)業(yè)用(yong)電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕(tong)比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄0.6箇百分點(dian)至10.68%；第(di)二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比(bi)增幅(fu)收窄3.4箇百分點至(zhi)2.96%；第三産業用電量1550億(yi)韆瓦時，衕(tong)比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕(tong)比(bi)增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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但与2014~2015年显著不同的是🩱🍇🩲，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家💟，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上🍉，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🥾🥿🧄，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因🍎🩰🥝，我们需要关注一个简易公式🥬🌽🍄，即：

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1、风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。

2、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计🥥👅👝🥬、研发👄💞、生产👛👝💓、销售和液压产品专业技术服务，能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广🥦、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一👄💘🩰🍑👘。公司产品广泛应用于冶金、水利水电、海洋工程🩳🩰、工程机械🤬、新能源、环卫环境🥔、机床、军工😠🥝🩳、船舶等行业🍌🍇🎒。邵阳液压1月14日在互动易上表示🥒👡👝🧡，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用🍄👠💋，属于非标定制项目🍋🍌💋🥥，且正常运行中。