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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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原因是，不到(dao)四十岁、百亿美金市值公司联合创始人，可以(yi)花天酒地过任(ren)何(he)生(sheng)活，有(you)钱(qian)有选(xuan)择但他决定要再吃一遍创业的苦。成立新公司 OMOWAY （目蔚）后，何涛从商务舱换回了经济舱，出差也住 300 元的酒店。

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特朗普上任伊始就誓言要减少美国贸易逆差😡，提振国内制造业🍓，并将关税议程作为重塑全球贸易流的关键举措。今年4月💘👚，他宣布提高关税，但由于投资者担心可能引发全球经济衰退，市场陷入恐慌🍒🥑👘，他很快叫停了这一举措。

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同时，美元快速贬值(zhi)，触发了港(gang)币的强(qiang)方兑换保证(zheng)机制，令(ling)香港金管局向市场抛售港元，显著强化(hua)了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力(li)。

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1、隨(suí)着對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將(jiāng)降息的樂(lè)觀(guān)情緒(xù)以及對關(guān)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)的減(jiǎn)弱推動(dòng)(dong)了股票市(shi)場(chǎng)上漲(zhǎng)，標(biāo)(biao)普500指數(shù)(shu)自2月以來(lái)首次重返歷(lì)史高點(diǎn)。上週，標普(pu)500指數上漲了3.5%，納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數上漲超過(guò)4.1%，兩(liǎng)大指數均以歷史新高收(shou)盤(pán)(pan)。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💖👿，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥔，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👛🩲，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👞🥿🥕，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩰。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥭🧄💖🤬。伴随AI应用商业化加速落地🍊👄🍒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。