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近期A股科技板块强势反弹🍆🍇，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥭💟💛👢，流动性环境改善👄，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥻💌💟，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💯，故近期美元资产回流💓😈🥬👠💘，美股强于欧股💖、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👛🩰👗。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💗，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💓。

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週五（6月27日），CPO槩(gài)(gai)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天(tian)下探(tan)迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成(cheng)功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)(lian)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創(chuang)漲超6%，新易(yi)盛(sheng)漲超5%再創(chuang)歷(lì)史(shi)新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光(guang)等漲超(chao)3%。

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5月(yue)全社(she)会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全(quan)社会用电(dian)量8096亿(yi)千瓦时(shi)，同比(bi)增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看(kan)，第一产业用电(dian)量119亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千(qian)瓦时(shi)，同比(bi)增幅收窄至2.11%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿千瓦(wa)时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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CRO槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)走(zou)高，昭衍新藥(yào)(yao)（06127）上漲(zhǎng)12.82%，報(bào)17.42港元；泰格醫(yī)藥（03347）上漲(zhang)5.33%，報37.55港(gang)元；凱(kǎi)萊(lái)英（06821）上漲5.11%，報(bao)78.20港元；藥明(ming)生物（02269）上漲2.19%，報25.70港元。

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1、短期金融搭台👜🥕🥭👗，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👙。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥥💛💔。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍊👜。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍆🥾。

2、▶ 结合工业企业盈利😻💝🍌👄、库存周期🥥🥕👿🍄、合同负债增速💘🧡💞🧅🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝💓🍇，半导体、光学光电子🥕🍍💓💟、消费电子🤍🥒🍆😡、运营商🥕💛🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒，算力租赁订单持续落地🩳🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥝😻🍎👜💗；3）消费服务领域👢💝💝💗🥾，受益于扩消费政策提振🥕🥕、电商平台大促🍍💔🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒💘🍑，其中饮料乳品😡🍋👚🍉、农副产品🤬🥕🍏🧡、家电🍍🎒👘🥬🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🥭🩰；