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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我(wo)们(men)认为(wei)短(duan)期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资(zi)产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。

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下半年貴(guì)金屬維(wéi)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支(zhi)撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註(zhu) 32-33 美元的支撐區間。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上，關註美(mei)聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息、財(cái)政灋(fǎ)案推進(jìn)下的(de)信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)(he)貿(mào)易(yi)摩擦反復(fù)的可(ke)能，年內金價(jià)上(shang)方關註(zhu) 3900-4000 美元，白(bai)銀上方(fang)關註 39-40 美元。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👅🩱🤬，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日(ri)，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前(qian)美國對關稅的(de)態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)(sui)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

2、大宗交易近年来持续火热(re)，发生大宗交易的股票在市场中(zhong)的数量占(zhan)比(bi)较(jiao)高，大宗交易由于其保护隐(yin)私的特性，买卖双方进行大(da)宗交易的细节不得而知。但是，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含(han)的信(xin)息。