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1、风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占(zhan)优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、东兴证券指出，我国化工(gong)行业景气有望底部(bu)回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指(zhi)数小幅震(zhen)荡(dang)下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能源类(lei)成本已从高位回落，同时(shi)，从(cong)供给、需求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需格局(ju)预(yu)期改善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。