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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值(zhi)。我(wo)們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民(min)幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低位高彈性(xing)行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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5、地缘(yuan)方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一(yi)步(bu)演变。最新(xin)来看，俄乌远没(mei)有预期当中的快速达(da)成停火，这将影响(xiang)欧盟对俄罗斯能源的制裁(cai)的策(ce)略，在6月欧盟一度下调俄罗(luo)斯原油的最(zui)高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源(yuan)的(de)供应(ying)和(he)出(chu)口保持稳定，下半年预计仍(reng)将延续。从中东来看，巴以问题继续扰(rao)动红海，原油运输(shu)绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较(jiao)弱，美伊核协议仍未达(da)成，届时伊朗(lang)的原油的生(sheng)产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊(yi)朗处(chu)于被动地位(wei)且反击能力弱，接下来的(de)谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面(mian)临的最大的计价因素之一。

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当前国证(zheng)2000拥挤度虽较历史高点有(you)所消化，但拥挤度(du)分位(wei)数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海(hai)外扰动以来稳市场资金(jin)积极流入(ru)，后续小(xiao)盘股出现诸如2024年1月(yue)流动性风险的概率相对较小。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上(shang)市公司中国稀(xi)土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团(tuan)郑重声明如下：本次中(zhong)国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀(xi)土集团(tuan)和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制(zhi)度及监管规定(ding)开展的正常人(ren)事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中(zhong)国稀土集团其他岗位(wei)任职。当(dang)前，中国稀土(tu)集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到(dao)影响。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍑😈，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💘👛💘，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🤬💯🥬😈😈、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👙👢，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💝🩲，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👄💌🧡，央行😠，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👅。3）产业政策方面😻🍌🍎，6月政策围绕新质生产力💝🥥，医药生物等持续发布💖🩰💓。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策(ce)略是低(di)位(wei)布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预(yu)期边(bian)际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除(chu)我们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属。