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目前来看💟💔🌽🥭，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💯，若未延期，部分国家税率或升至25%👘💖👡。从目前美国对关税的态度来看🩰🧡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆💋🩳🍇🥻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💯🍏🍇，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💌。A股面临的外部环境扰动降低。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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1、在本月底(di)结束的(de) 2024-2025 财年，澳大(da)利亚(ya)大宗商品收入预计为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

2、于是市场进入(ru)到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种(zhong)正反馈机制。