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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍈💖🍍、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👛，特朗普访华预期等因素叠加🥥👚，边际推升风险偏好🥿👞。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👘💌。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👄， A股的表现存在5年周期规律💋。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😻。当然阶段的划分有一定主观性🍏，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥😠🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲💌🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲👢🍊💖，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🍋🥿💟👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻🍏，我们称之为牛市阶段II🍅🥻。风格方面💓🩲💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙。

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尽管对(dui)高(gao)盛的资产管理部(bu)门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司(si)为抵消其利润丰厚但波动较大(da)的华尔街业务，而(er)寻求高额回报和(he)稳定费(fei)用的(de)努(nu)力。高盛在(zai)希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取(qu)巨额利润。在此过程中，高(gao)盛还会从投入资(zi)金(jin)的(de)客户(hu)那里收取管理费。

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1、刘益谦(qian)用朴素的语(yu)言讲述文物背后的(de)故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文(wen)133字，是周宣王时(shi)重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料(liao)，也是诗经文化的(de)见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有(you)破碎后的温度(du)”；再如永乐唐卡与(yu)铜鎏金地藏菩萨(sa)，“有一种说不(bu)出的震撼力量，是历史留下的注视”。

2、兄弟姐妹们啊🥒🥻👝👅，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%🩲🍈💌，创业板指涨5.69%🧄👅🩱💔👚。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事🥥🥑🧡😻，以及看看券商分析师们的最新研判💯🍎。