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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产(chan)利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产(chan)量一直维持在近五年最高水平。国(guo)际方面，一季度伊朗装(zhuang)置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位(wei)，进口(kou)量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进(jin)口量(liang)超(chao)过130万吨，但6月伊朗装置因安全问(wen)题(ti)大(da)面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应(ying)是否会受天然气限(xian)制而降低。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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