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配置层面💞，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍎、文化传媒（AI应用及文娱消费）💕、可控核聚变👛🍎👚、军工🩰、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💌。中期来看🍎💯🥑🥻，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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方(fang)正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研(yan)報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市(shi)引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更(geng)多品(pin)牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能(neng)眼鏡産(chǎn)(chan)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡(jing)銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡(jing)髮展的未來(lái)形(xing)態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)(gui)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有(you)朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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此前，还有一位因车祸(huo)造成颈椎脊髓(sui)损伤、导致(zhi)手部无法抓握(wo)、无法(fa)站(zhan)立的38岁患者，在华(hua)山(shan)医院(yuan)接受(shou)脑机接口植(zhi)入手术后，可在气囊手套辅(fu)助下用手拿(na)起杯子喝水，被称为“用意念(nian)喝水”。这也是上海第一例、全国第(di)三例(li)脑机接(jie)口(kou)临床试验。

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2、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延(yan)续净(jing)流(liu)入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。