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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看👘，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次😻🧡🍅，北证上市公司累计被调研12次🩰🥥。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力😡，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👢，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍓🤍🩰👙，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍉🥿🍊、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍑，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文化💞💓。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的问题💯，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业文化也很好🍌🍎👙，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自己懂且喜欢的公司💘🥒，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化😻🍅，就是可以拿着睡好觉👘🍄。买个“票”然后天天睡不好觉，到处问别人怎么看🥬，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容易的💯🩰👛🍉，多数情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况🍒🤍🥔，比如巴菲特的某些公司，但那其实也是很多年碰上一个的概率👘👄，可遇不可求的。（2019-04-07）

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除此之外，在经济(ji)改善的同时，往(wang)往伴随着大(da)型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的(de)特征是低(di)渗透率，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速(su)提升。大(da)型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详(xiang)细论述(shu)。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)(jiao)高的(de)行業主要有(you)工業金屬、汽車(chē)(che)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃氣等行業。

2、从目前(qian)基(ji)本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开(kai)支托(tuo)底(di)经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对(dui)较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这(zhe)种预期。