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从去年三季度以来(lai)，无论(lun)是个股还是基金，赚钱效(xiao)应在进一步强化，今年以来，个股涨(zhang)幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市(shi)场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味(wei)着，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈(kui)，从而使得指数进一步的加速上涨。

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陈健玮(wei)：影响港股走势的(de)不确定性(xing)因素包括地缘政治扰动、外部(bu)政(zheng)策风险以及市场情绪波动，新(xin)经(jing)济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调(diao)压力。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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消息面上🥔😡，有分析指出，我国军工企业在无人机🌽🥿、战机等领域的技术优势凸显🥝，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善🥭，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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1、上週早些時(shí)候有報(bào)道稱(chēng)，Meta聘請(qǐng)了(le)OpenAI的人工(gong)智能研究人員(yuán)(yuan)盧(lú)(lu)卡斯·拜爾(ěr)、亞(yà)歷(lì)山大·科列斯(si)尼科伕(fū)咊(hé)翟(di)曉(xiǎo)華(huá)（音譯(yì)），他(ta)們(men)都在OpenAI的囌(sū)黎世辦(bàn)公室工作。

2、此(ci)前，Meta 已曏(xiǎng)人(ren)工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如(ru)此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交(jiao)易達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)。