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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍏🍊🥝，从历史来看🍅👜🍑😻，近十年7月市场风格相对均衡🍒，大盘风格略占优💋🍆👝。第二🍉💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒，对短期市场或有扰动🍎🩳🥑🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛🍎🥬🤬。第四，市场交易和增量资金层面😠💔🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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其三🍎👗，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🌽🥬🥥，而不是传统意义上的BD🥭，其中可能存在风险🍍💋🩱。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程💖👡，融合了资产交易和股权交易🍌👘💕🍌🍑，即BD+融资🥕💞。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境💯🥔💖🍊🍑，又通过持股方式😻，享受了资产的未来溢价。

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然而单(dan)纯计算交(jiao)易占比的缺(que)陷比较明显，毕竟无法回(hui)答“多高算(suan)高”的问题。因此我们进一步计算(suan)了这一成交占比2024年以(yi)来的历史分位以及对比了这一占比与其流(liu)通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费(fei)、创新(xin)药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触(chu)及100%分(fen)位数后(hou)往往也(ye)对应着(zhe)成交与市值对比的(de)阶段(duan)性高点(dian)。以港股非银板块为例，去(qu)年(nian)924政策转向后这(zhe)一(yi)板块交易占比(bi)快速触及100%分位后集中(zhong)度明显(xian)下滑(hua)，不过近期受“稳(wen)定币”等事件因素驱动再次(ci)快速抬升。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🥒🥬🥻，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右🥻。2019年1月上市🥻👗。上市以来😡🧅🍄🍈，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份🧄👠🍉。

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1、王青认为(wei)，考虑到中美经贸谈判曲折，外部(bu)环境波动对出口(kou)的影响下半年或将显(xian)现，叠(die)加物价水平偏低(di)，预计(ji)央(yang)行下半年(nian)仍(reng)会推进降(jiang)准降息，以降低实体经济融(rong)资成本(ben)，激发内生融资需求(qiu)，应(ying)对外部冲击并促进消费与投(tou)资。

2、秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)(fa)行股(gu)份及支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)(mai)安幑(huī)亦高光電(diàn)科(ke)技有限責(zé)(ze)任(ren)公(gong)司99%股(gu)份，衕(tòng)時(shí)公(gong)司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年(nian)6月(yue)30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。