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我们以股东大会公告日为时间节点🥬🎒💯🍒，综合考虑市值因素🧄🥑😡💝💯、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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根據(jù)深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)源證券IPO項(xiàng)(xiang)目的保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民生證券在近日(ri)提(ti)交撤迴(huí)IPO申報(bào)文(wen)件的申請(qǐng)，深交所(suo)在6月28日公告稱(chēng)，決(jué)(jue)定終止(zhi)對(duì)該(gāi)(gai)項目的(de)上市讅覈。

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1）新(xin)质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链(lian)上下游出台了一系列促(cu)进高质量发展(zhan)的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部(bu)发布《算力互(hu)联互通行动(dong)计划(hua)》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互(hu)联互通(tong)标准体系，并于2028年基(ji)本(ben)实现全国公(gong)共算力标准化互联，打造(zao)“算力(li)互联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业(ye)务互通与应用融合，推动(dong)高性能传输协(xie)议、算力标识、算(suan)网调度(du)等关键技术突破，建设国家(jia)级(ji)与(yu)区域级算力平台，支撑超算互(hu)联(lian)网和中国(guo)算力网标准化升级。6月9日，工信(xin)部与民政部联(lian)合发布《关于开展智能养老服(fu)务机(ji)器人结对攻(gong)关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养(yang)老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上(shang)，6月3日，上海市(shi)经济和信息化委员会组织2025年上海市(shi)促进产业高质量发展（工业服务(wu)业发展）项目(mu)申(shen)报，聚焦人工智(zhi)能、大数(shu)据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投(tou)入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租(zu)赁、设备购置(zhi)，构建产(chan)业级多(duo)模(mo)态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人(ren)产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同(tong)日，杭州市人工智能创新(xin)高地建设动员会4日召(zhao)开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标(biao)与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最(zui)高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃结(jie)构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩(ji)承压，利润向国(guo)企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指(zhi)数的换手率强(qiang)相(xiang)关， 结合资产荒背景下(xia)，股(gu)市量能至少不弱，量(liang)化资(zi)金在下半年仍有(you)强话语(yu)权，这(zhe)利于小(xiao)微盘的配置(zhi)。

2、短期金融搭台，成长唱戏🎒🧄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💗，稳定币主题🍅、国防军工是弹性较高的方向🥥💝🍓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👗🍎。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🌽🍄💯🥭，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤬😻，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。