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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本(ben)匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通(tong)过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分(fen)红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

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