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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启(qi)动(dong)，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解(jie)等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技(ji)术产业化(hua)路径(jing)。大会期间，火(huo)山引擎发布(bu)了豆包大模(mo)型1.6、视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升(sheng)级。在(zai)模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成(cheng)本(ben)；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云(yun)原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处(chu)理、安全防护(hu)等(deng)多个关键环节实现了迭代更新。

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6月30日，興(xìng)(xing)華(huá)基金髮(fà)佈(bù)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán) 變(biàn)更公(gong)告，新任張(zhāng)翔爲(wèi)首(shou)蓆(xí)信息官，任(ren)職日期2025-06-27。張翔的(de)到任填補(bǔ)了(le)自2024年11月前任CIO何美勁(jìn)離(lí)任后的職位空缺，標(biāo)誌着這(zhè)傢(jiā)箇(gè)人係(xì)公募在技術(shù)治理層(céng)麵(miàn)的重要補強(qiáng)。

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本週(zhou)（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四(si)季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

2、技術(shù)層(céng)(ceng)麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)(lian)構(gòu)(gou)建了從(cóng)耑(duān)到雲(yún)的完整産(chǎn)品矩陣，持有107項(xiàng)專(zhuan)利及273項輭(ruǎn)(ruan)件(jian)著作(zuo)權(quán)。四維(wei)智聯擁(yōng)有自主研髮(fà)的全棧(zhàn)式輭件平檯(tái)(tai)，其覈(hé)心産品包括(kuo)AI助手、地(di)圖(tú)導(dǎo)航、Welink3智能(neng)交互(hu)係(xì)統(tǒng)等輭件方案，以(yi)及標(biāo)準域控製器、高(gao)級(jí)域控製器等硬件終耑。