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我们在(zai)刚刚发布(bu)的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周(zhou)期可以大(da)致分为三个阶段。当(dang)然阶段(duan)的(de)划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图(tu)所示。

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国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相对确定(ding)的向(xiang)上支撑，我(wo)们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加(jia)大，以及消(xiao)费边际效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策(ce)落地概率更(geng)高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压(ya)力或(huo)将加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方(fang)面，基建资金到位量或前低后高，下半年(nian)基建增速(su) 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地产政策继续发力。 下半年(nian)商品消(xiao)费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后，存(cun)量 环境下我(wo)们预计全年经济增速的低(di)点可能在四季(ji)度，但伴(ban)随(sui)逆(ni)周期预期在三季度 逐(zhu)渐上(shang)升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力(li)支撑(cheng)。

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不过👘💝🍆，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍉👝🍌，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🤬💋，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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