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2025-08-17 00:30:26 作者：钱雨霁

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2025 年上半年宏观出现反(fan)复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着美(mei)国(guo)对等关税的影响市场乐(le)观情绪有所回落，贸易摩擦(ca)背(bei)景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国(guo)内政(zheng)策面以稳为主(zhu)，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。供需基(ji)本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精(jing)炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地区铜供需(xu)持(chi)续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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