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我们发(fa)现，从去年924以来的三轮反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金(jin)的流向十分(fen)集中且与(yu)那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主(zhu)要(yao)流(liu)入非银与可选消费(fei)；今(jin)年初DeepSeek引(yin)领的(de)中国资产重估过程中(zhong)信息技术、新消费与互(hu)联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块(kuai)的南向资(zi)金占其(qi)流通市值比(bi)例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药(yao)与新(xin)消费又成为了南向资金关注的焦点(dian)，期间流(liu)入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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以港(gang)股创(chuang)新药为代表的医药板(ban)块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资(zi)金布局，包括恒生创新药(yao)ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主(zhu)题(ti)ETF上周合计净流入超40亿元。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式(shi)”配寘中(zhong)國(guó)(guo)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入(ru)降息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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本周市(shi)场在(zai)金融、军工(gong)上涨(zhang)助推下(xia)实(shi)现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市(shi)场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场(chang)或由强(qiang)势上涨再度转向(xiang)震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成(cheng)长(zhang)占优逐步转向(xiang)均衡。

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1、上周(zhou)五，在中(zhong)东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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