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具体来看🥿🍊💔🍓，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥔👿🥬🍒，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💯🤍；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍆，4💖💗、5月家具零售同比增速均超20%💛，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩳👢、定制衣柜等需求明显修复🍆，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💞👗👚💝、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥑。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩰😡💕🍆，预计中报饰品🍌、美容护理部分领域增速有望改善 👞🧅。

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1、海外供应端👞，上半年整体供应是不及预期的👞，一方面受到天气因素影响🩲🎒🍍👢👡，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢👅🍅👿，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产👅😡🩳🥑🥬，全球发运量继续增加💝🥥，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨👜。若矿价下跌🩲🍑，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性💯👛🩲，预计今年整体实际增量有限👄🥻，更多增量在明年体现，关注铁桥项目👜💓😈、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🤬🍅、进口量较上半年将有明显增加💟🥝，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨👞👞🍓🍋。因为去年下半年产量较低😈🍈👄🍊，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨💋👚。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可(ke)，但昰(shì)(shi)下(xia)半年的預(yù)(yu)期目(mu)前(qian)有所削弱，7月政(zheng)治(zhi)跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經濟預(yu)期值(zhi)得關註。