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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有(you)很(hen)大增幅。下(xia)半年新增投产减少，7-8月份仍(reng)是检(jian)修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一(yi)季度，PP依旧呈现高检修、高供应的(de)状(zhuang)态，一方面是去年年底新产能(neng)落地，另一方面(mian)是(shi)由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较(jiao)去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽(sui)然检修量将稳步提升，开工率有(you)所降低，但产量同(tong)比依旧增(zeng)长。下半年计(ji)划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供(gong)给边际增量(liang)有限，但产量(liang)仍是近5年最高水平。

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风格层面🍍🍏💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻💯，成长价值或相对均衡🍄🍓。具体来说🥿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔🍑👜🥕。第二，外部流动性方面🥒💗👿👡🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍇。第三🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦，A股权重板块上涨💯💞，市场风险偏好整体回暖👠💋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅。

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1、田希蒙：Wind数据显示👛🩳🍓，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥿💟，市净率为1.17倍💖，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🩳🍑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👚，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、澳大利亚工业、科学与资源部(bu)发(fa)布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特(te)朗普(pu)的政(zheng)策引发诸(zhu)多不确定性，扰乱了全球贸易(yi)，迫使企业推迟投资(zi)决策。