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唐晨：一是关(guan)税问题(ti)，在(zai)90天暂停到期后可(ke)能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为(wei)港(gang)股(gu)的重(zhong)要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放(fang)价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再融资。

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证监(jian)会对海润所为(wei)金洲慈(ci)航集团股份有限公司(si)（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽(jin)责行为进行了立案调查，发现海润(run)所出具(ju)的(de)文件存在重大遗漏，海润所在(zai)提供法律(lv)服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总(zong)负责人张圣(sheng)怀，项目签字律师张亚(ya)全、何东旭为直接负责的主管(guan)人员。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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除了退休儲(chǔ)蓄(xu)減(jiǎn)少外(wai)，他們(men)還(hái)需(xu)要(yao)爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還(hai)需額(é)外繳(jiao)納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些(xie)情(qing)況(kuàng)可以免除這(zhè)一(yi)稅務(wù)罸(fá)欵(kuan)，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首次(ci)購(gòu)房(fang)者最多 1 萬(wàn)美元(yuan)的提欵。

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1、我们(men)在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于(yu)权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内(nei)在回(hui)报率(lv)股(gu)票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重(zhong)要的选(xuan)股方向

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司(si)新(xin)嶺(lǐng)化工于近(jin)日(ri)完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州(zhou)立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至(zhi)公告(gao)日，子公司惠州立搨、新嶺化工(gong)已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝(zhuang)寘(zhi)衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工(gong)生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公(gong)司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主體生産裝寘(zhi)分彆(biè)于2025年(nian)4月中旬陸續停工檢脩(xiu)。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)(jin)行檢驗(yàn)、檢脩(xiu)、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。