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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期(qi)市场关注度回(hui)落后，仍是配(pei)置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🥔🥝🍋🥥🍋，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🥑👜。A股相关概念股表现活跃🩲🥻，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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2、综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。