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1、行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领(ling)域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、唐晨：一是关税问题(ti)，在(zai)90天暂停到期后(hou)可能存在不确定性(xing)；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的(de)重(zhong)要的估值锚仍是美(mei)债收益率(lv)；三是若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减(jian)持与再融资。