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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方(fang)麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)(shi)等(deng)細(xì)分(fen)領(ling)域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係(xi)統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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2024年💘💘🤬，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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从行业表现层面💋🥥，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周😡👡🥿🧡，化工💓、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💘🧡🍆🍊🥻；会议前一周👅👗🍇，建筑材料、轻工👅、家电上涨概率相对较高👡👢🥒。会议后一周💟🍌💌🥦，军工💞🍋🌽、农林牧渔、建材👢、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍅🍎，石油石化、环保上涨概率相对较高🍍。

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1、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🥻🧡，基建好转有限🍌，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🥔🩰，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🍋👚；焦炭需求预期不佳🤍💟，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🥕💝👢，价格有下行压力💟；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

2、赵廉慧表示，特殊需要信托制度目前在我国的现状，好比“高层公寓中的毛坯房”👞👅。他认为👿，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善🩳，一步一步往前推进👞🌽🤬🍓。