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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。