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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对(dui)许多(duo)贸易(yi)伙伴的(de)更高关税措(cuo)施暂停 90 天，至下个月到期。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比(bi)下滑1.98%；1-5月下游综合(he)加工订单超预期，加(jia)工PMI均(jun)值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中(zhong)铝板(ban)带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性(xing)。铝棒加(jia)工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💯，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🧄🥻👞👅，是GDP的2.4倍👜🥔👛，不仅规模创历史新高🍌🍑，与GDP的差距也是历史新高👚，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点😈。利率水平不仅是历史低点🍄😻，在全球范围也接近最低👠。与此同时，微观流动性上🍍👅🥾，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🥿💞👢，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🥿🥦🩲🥝，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍑🍌🍌🧅🥥，但可以决定如何操作。不过短期来看🥦🩰🍅💋，Hibor难以更低💯，流动性或边际收紧🎒🥕🥬，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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短期铁水暂无大幅下行预期👘👙🍆🍅，刚需支撑仍存；长期来看💞，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🍍💗，结合政策端粗钢压产信号频出💗，下半年铁水产量面临向下压力💗👙💛，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大🧅🥑，产量变化将主要取决于下游需求🍈🍋👘，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期🤬，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存💝，焦炭仍有提降空间👝🍏，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本👗🤬、关税政策以及宏观情绪👢🍇🍎。

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1、務(wù)實(shí)有傚(xiào)開(kāi)展黨(dǎng)的組織生活，積(jī)極(jí)開展嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真的批評(píng)咊(hé)自我批評，探索建立組織生活年初計(jì)劃(huà)、年底評估問(wèn)傚(xiao)製度，確(què)保每(mei)次活動(dòng)都(dou)有(you)實質(zhi)內(nèi)容、取得實際(jì)傚(xiao)菓(guǒ)；

2、我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义。但适合投资的人的比例应该是很小的🎒。可能是因为投资的原则太简单💔👜🎒，而简单的东西往往是最难的吧。