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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥝、增量资金及风格交易热度🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡💔🍓🥻🍏，成长价值或相对均衡😠🥒。具体来说🍎🍎，第一🍆😻👡🎒，从历史来看💞🍌👡，近十年7月市场风格相对均衡🥾👄🍏，大盘风格略占优🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠，加力实施增量政策”👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕🎒💛。基于以上🌽💖💘👚🥥，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉(diao)頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截(jie)至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅(fu)中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀(yin)行、重(zhong)慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行(xing)等15股跌踰(yú)(yu)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)(gui)陽(yáng)銀(yin)行(xing)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分(fen)彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流(liu)銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格(ge)收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼。其中，中信建投北交所精选两年定开A🤬🥾💔🥦、华夏北交所创新中小企业精选两年定开😡🥝👙🍍、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%👡、71.92%💔🥻🤍、59.67%🍌🥿。

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1、从去年三季度以来👠，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化👛🥔👡🥥，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💗💕💞；偏股基金（股票👄👜、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💖💝。市场上的赚钱效应在不断积累💔。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👜，从而使得指数进一步的加速上涨👘。

2、消息面上，6月29日，港财政司(si)司长陈茂波表(biao)示，金融科技在跨境贸易应用的潜力(li)巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好(hao)地(di)服务实(shi)体经济。而上周发布(bu)的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支(zhi)柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本(ben)市场活动带来(lai)变(bian)革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日(ri)生效，特区**及金融监管(guan)机构将致力营(ying)造有利的市(shi)场环境，配以必要的监管措施，推(tui)动发行人把稳定币应用(yong)推广至不同场景，助力解决(jue)企业经商及市民生活中的实质(zhi)痛点。