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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍋🍎，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍋，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥬💖🍈；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👠🍓🍋💋，包括银行💕🍆、能源、公用事业、电信运营商等。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通(tong)胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执(zhi)政(zheng)不确(que)定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分(fen)资本离开美(mei)国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形(xing)成与一(yi)季度全球资(zi)产组合相(xiang)对的“反(fan)向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利(li)好(hao)A股科技板块。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格(ge)指數(shù)上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月(yue)環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油現貨價(jia)格月環比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工産品(pin)價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯等(deng)價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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东兴证券指出👄，我国化工行业景气有望底部回暖🥕，行业供需格局预期改善。2025年上半年💞，化工品价格指数小幅震荡下行🥥🍓💘，化工行业仍处于低景气阶段🍄，但目前全球能源类成本已从高位回落💗🎒，同时，从供给💖🍊🥬😈🥿、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、证券文件显示👛，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分💛💯🌽。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元💓🍑🥒🍅😠，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位💯🍓。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委(wei)批準，中國(guó)人民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦(jian)艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事(shi)項(xiàng)公告如下(xia)。