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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情👗💌👿💌，私募量化指增收益领跑其他策略💓。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益🍄🍊👝，短期对中性策略持观望态度💛🥑💖；市场波动率有望放大🥒🧅😡🤬，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平💓🥬🎒。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭😻，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥾🥕🧄💘。”

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6月27日晚🍇，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👡💛👗，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🩳👜👘🥿。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🌽🩲🥬。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🩰🤬💯💓💞，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、今年以来🧡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👅🥬。市场上的赚钱效应在不断积累💛🎒💟🍑。量化私募💋👡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍌。按照我们中期策略的观点🍄🥦🍓🥥🥝，一旦在某种因素推动下🩲👠，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🧅，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🩰，一旦发生👘🍅，我们称之为进入牛市阶段II🩱😈🧅👝。这一阶段🥾🥭💌，指数有望持续上行，当时空间最大🥔👛🍓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、综合以上🤍👿，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍊🧅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧡👢、贵金属🍆😻😠💞、小金属）👿🥿👛👢、计算机等🍊🥭。