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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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港府大力推动创科产业发展，但人才高(gao)度短缺、供不应求的情况加剧。据香港(gang)劳工及福(fu)利局于去年(nian)11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年(nian)，香港整体人力(li)短缺达18万人。其中(zhong)，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明(ming)显，每(mei)个产(chan)业缺口均超过(guo)5000人。预(yu)计到2028年，熟练(lian)技术人员缺口将达到6万至6.5万。

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)(wen)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有(you)所(suo)擴張，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以下后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)(jie)郃(hé)來(lái)看，6月份，製造業市場(chǎng)供需(xu)兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)(mian)穩中曏(xiǎng)好。

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