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2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短(duan)期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。