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十年期国债是指以国家(jia)信用为基础，由中央**发行的以(yi)十年为期限的国债。由于其具有安全(quan)性高、流动性(xing)强、收益稳定等(deng)特点，十年期国债收益率常被视(shi)为“无风险收益率”，成为各类资(zi)产定价的锚，也被称为债市“压舱石”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😻👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌👄💗💗，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅🎒。以月度-季度维度的轮动视角看🍍🥕😡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥬😡🍈、工业金属💟、啤酒等板块的轮动机会🥻🍎🧡😻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬💟🎒🍒💗。胜率方向👿，结合估值🥒、拥挤度位置👞🧡🧅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”👠🍉，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究👗💋、脑健康🥬👜😡、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台🥾💖。

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然而，巴克莱分析师警告称，现在就放弃担忧可能为时过早👝🍎🥦😈，关税的影响可能仍将在下半年到来👗🤬👞👡。与此同时🩱，美联储显然也对未来的政策变化和经济轨迹持观望态度😠👙🥭👗💘。

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1、结合细分领域中观指标来看😈，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍓👛💗🩳👚，光学光电子业绩有望持续🌽🥭；算力需求持续高景气👗💯，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥻，价格大幅上涨👝，DDR4价格季环比超150%🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👛🥒🍓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🎒，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💞🤍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💛🥬🥭💟，运营商盈利有望保持稳健增长👜💖👞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍈🍇，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👿💝💓👙🍅，叠加低基数效应💔🍄🩰💖，二季度盈利或超预期💝🍌。

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