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在经济形势研判上💓🥔，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”👞，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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6月(yue)步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即(ji)將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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行业层面🩳👢👙，展望7月份🤍👚🥕💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💖🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍍🥿🍈、光学光电子、消费电子👢👝🥾、运营商🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯，半导体周期复苏与国产替代加速💋🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉🍑，中报盈利或有改善🍅，如汽车👞💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🎒🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍💛、五一端午等多重假日**💓👗，有望延续两位数增长👚😠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥿🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👞👙🎒🍅👿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🍊🍒，叠加供给刚性或受限💗🎒，中报业绩有望边际改善👞。

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2、时间序列上来看👗👄，最近一周沪深300🥦💗🤍、中证500🥝🩳🥕、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👙🥑，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🍋👅🍏🌽、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥑🍒，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。