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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接(jie)切(qie)断了(le)各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题(ti)的反复也不断测试市场的弹性，或进(jin)一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全(quan)球橡胶供需缺口收窄，天然橡(xiang)胶价格重心下(xia)移，预(yu)计现(xian)货(huo)价格在(zai)12000元/吨附近存在支撑，中期(qi)预(yu)计价格波动区间(jian)在12500-15500元/吨。

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（二）电解铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海外(wai)通胀数据低于预期支持降息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段(duan)性缓和后，更需(xu)关注实际(ji)供需。供应上电(dian)解铝净进口修正较多(duo)，俄铝进口量明(ming)显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预(yu)期证(zheng)伪，年内铝锭净进(jin)口或仍将维持(chi)同比增长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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1、半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化(hua)策略领跑。从大类(lei)资产(chan)的角度(du)来看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略(lve)．>．债(zhai)券策(ce)略。其中，指数增强策略(lve)表(biao)现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品(pin)是(shi)量化私募近年推出的创新型策略(lve)，在指数增强的基(ji)础上叠加期权(quan)保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目(mu)前头部(bu)量(liang)化私募已优先布局。

2、上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成(cheng)绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开(kai)数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中(zhong)，债(zhai)券(quan)型基金仍是分(fen)红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类(lei)ETF包揽(lan)，且前(qian)三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新(xin)ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半(ban)年公募基金分红热情有望延续，分红总额或(huo)超越去年，但(dan)也需要(yao)注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不(bu)及预期(qi)。