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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入(ru)市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏(pian)好明显回暖(nuan)并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明(ming)显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动(dong)A股估值的抬升。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月(yue)衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝載(zài)機銷量衕(tong)比(bi)增(zeng)幅收窄15.06箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點(dian)至(zhi)14.68%；主要企業叉車(chē)(che)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分(fen)點至11.8%，三箇月滾動衕(tong)比增(zeng)幅收窄12.43箇百分點至(zhi)9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百(bai)分點(dian)至(zhi)17.00%，三箇(ge)月滾(gun)動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅(fu)擴大4.62箇百(bai)分點至-8.10%，三箇月滾動(dong)衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分(fen)點至 12.31%，三箇(ge)月滾動衕(tong)比(bi)增幅收(shou)窄 8.67 箇百分點至(zhi) 12.10%。

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1、如果是银行体系的资金流入推动非银(yin)流(liu)动性改(gai)善，宏观资配上或主要(yao)体现为看债做股。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行(xing)，股债资产均受益于杠杆资金推动，在资产价格不触及泡沫破灭的(de)情境(jing)下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

2、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮(lun)市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来(lai)，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮(lun)增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量(liang)类股(gu)票(piao)可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方(fang)向