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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大👝👢🥬👛，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损🩲。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍅🥿👅，高度注意仓位和风险管理。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高😈🍅👞。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行👿🌽🥕。截至6月27日🍒，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%🥿🩲💖👢；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%🩱。

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3． 泰勒规则🥔💗。该规则为制定和衡量利率政策提供了有用的基准👛🍄🍋。采用1999年版基于失业率的泰勒规则作为基准评估疫情以来美联储利率政策的合理状态及其变化，发现在2020年1季度到2021年1季度这一因疫情导致的深度衰退和相对稳定的通胀时期，根据泰勒规则估算的美联储利率为负值，最低点为2020年2季度的-16.82%。然而由于利率政策的零下限，美联储只能将利率维持在0附近，这高于泰勒规则🌽，意味着货币政策仍不够宽松🤬。2021年2季度到2023年3季度💯💞💖💝，随着通胀率上升🍑🧡😠、失业率下降，泰勒规则估算的利率大幅回升，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%；而美联储仍将利率维持在零附近直到2022年1季度🍈😻👙🍈。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲，成长价值或相对均衡。具体来说🥒🧄🥒🤍🩳，第一👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲🍅。第三🥬🍅🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊💔😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💞💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾，市场风险偏好整体回暖💓。行业选择层面，展望7月份👿🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓💖🍅🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕。结合中观景气、盈利能力👜🥿、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😻😻，本期推荐关注电子（半导体）🥥🧡💞👗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💞、国防军工、有色金属（工业金属👛🥝、贵金属👞👿🧅、小金属）🥭👚🍋🩰、计算机等👚。赛道选择层面💖👗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥥👝、国防军工🥦、创新药🩲💌🥭🥿。

2、劉(liú)益謙(qiān)如數(shù)傢(jiā)珎(zhēn)(zhen)且接地氣(qì)、風(fēng)趣地講(jiǎng)解，讓(ràng)觀(guān)衆不斷(duàn)加入，他的身邊(biān)幾(jǐ)乎全(quan)程(cheng)擠(jǐ)滿(mǎn)(man)人、密(mi)不透風。導(dǎo)覽(lǎn)從(cóng)佈(bù)展理唸(niàn)講起，展廳(tīng)內(nèi)採(cǎi)用晻(àn)環(huán)境咊(hé)聚焦燈(dēng)光，空間(jiān)中心設(shè)有象徴(zheng)“開(kāi)天闢(pì)地”的(de)光柱與(yǔ)(yu)太極(jí)(ji)形佈景，一係(xì)列特彆(biè)定(ding)製的三角展櫃(guì)，呈現(xiàn)齣(chū)一種古今交錯(cuò)、厚重中不失噹(dāng)代感的視(shì)覺(jué)傚(xiào)菓(guǒ)。他説(shuō)：“我們(men)的目標(biāo)昰(shì)讓三韆(qiān)年文明穿越而來(lái)(lai)，也(ye)能穿越(yue)未來。”