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相比2014年(nian)底(di)和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题(ti)，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域全产(chan)业(ye)链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机(ji)会的重心。

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1、当市(shi)场(chang)进入到(dao)牛(niu)市阶段II，风(feng)格(ge)和行业则出现了显著的不同(tong)的特征(zheng)。每一次风(feng)格(ge)和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我(wo)们上文的论述，往(wang)往是盈利加速改善(shan)的，同时流动(dong)性和风险偏好也(ye)加速改善。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😡🤍🍌、各类主题机会活跃🧡💔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥥🥦👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩳🧄🍆💓，突破前可能还需要震荡一段时间👛🍌🍈🍓。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💞👡😡。但在指数刚突破的2014年7月🥦💝👿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💖🥑。与此同时👜，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩲，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛🍉😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍓🥿🍉，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。