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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🍊💋👛，同时💓，资金面可能有更多的边际变化。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善(shan)；

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1、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前🎒🥔🥦🤬💓，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源💓👿、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍋，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🤬🧡。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👗，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🌽，拉长时间来看👙，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🎒🍇🤬🥭。