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不难(nan)看出，如果从去年924开始(shi)每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年(nian)924行情(qing)期(qi)间(jian)组合全(quan)部配置非(fei)银(yin)板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税(shui)”后则转向新(xin)消费与创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模(mo)拟组合从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛(ge)亮的复(fu)盘意义有限，但(dan)也说明(ming)港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险🧄；4）美联储超预期加息🧅；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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曾大爷85岁，他的病情一度愁坏了家人：肺部感染严重💟🥑，虽有好转，但还得长期卧床、借助呼吸机呼吸。“儿女都在外地，我快80岁了🍍，体力实在跟不上。”老伴赵婆婆说👛。

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当地时间本周日😈💌🤬，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议，讨论8月的产量政策。市场普遍预计👛🍆，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶。分析认为👞💌🥦🩲，美股走强🤬、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性💟🌽🩰🍈。

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2、下半年(nian)美(mei)国经济增长可能(neng)进(jin)一步放缓，主要受到关(guan)税(shui)政策不确定性对美(mei)国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。