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進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來看，近(jin)十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市(shi)場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上(shang)，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩(kuo)大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车(che)产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同(tong)比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和(he)1274.80万辆，同比分(fen)别上(shang)涨12.7%和10.9%。

2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。