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4． 现有(you)框架更加依赖已发生的(de)状态来调(diao)整政策(ce)，这(zhe)可(ke)能(neng)导致政策的滞后(hou)性。例如美联储在2020年9月的议息声明中表示，美联储预计将利率目标保持在0%~0.25%，直到劳动力市场(chang)状况达到与(yu)最大就业和通胀评估相一致的水平为止。美(mei)联储在2021年4月(yue)的议息声明(ming)中再次表示，利率和资产负债表调(diao)整的路径将(jiang)取决(jue)于最大就业(ye)和通胀目标的实际(ji)进展，而不以不确定性高的经济预测为依据。当时虽然通胀水平已高于2%，但美联储仍维持利率水平不变。而且，美联储当(dang)时低估了中(zhong)性利率，认为升息压力有限，这又进一步延后了加(jia)息时(shi)机。此后直(zhi)到2022年3月，在失业率下降到(dao)3.5%（为(wei)60多年来最(zui)低点(dian)）、通胀率达到(dao)6.96%时(shi)，美联储认(ren)为劳动力(li)市场(chang)与其最大就业目标一致并开始加息。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动(dong)性环境变化(hua)、增量(liang)资(zi)金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期(qi)形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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2、中游(you)制造业整体利润在一季度(du)有(you)明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端(duan)增速放缓(huan)，同时供(gong)需错配仍存在，价格(ge)端持续低迷(mi)，中(zhong)报业绩增速(su)可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。