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平衡方面🥻，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🩱👘，进口量同比有所下降👢🎒🍍👗。内需疲弱影响下💓🍇🍆，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍌💌👙，净出口量超预期回升👡👛🍎🥕，同比大幅增长🤬🥿🍉。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🍌💕🍊💟，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性💟🍋💘，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%👿👜，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨💓🍎🧡。具体看向下半年🍓🥭，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍌🤬，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏😡🍇💕🌽。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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美(mei)国5月核心PCE物(wu)价指数同比增长2.68%，预期(qi)增长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核(he)心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩱。一方面🍑🥔🍇，中东局势超市场预期平息🩳，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍏，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍎💋，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👘💔🥬💘💟，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩰，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🥔💞，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👙🍑🧅👘，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍈，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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7、根據(jù)商(shang)務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)(ye)屠宰量(liang)3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)(huan)比小幅增加0.46%，衕(tòng)比增(zeng)加20%。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🥝👄👝，围绕在AR/VR🌽🍏🥻💟，FPV眼镜（FirstPersonView🍍🍇🥒，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音💕、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作👗👜🥒；公与无人机遥控显示🤍👘、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜💕，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🩳，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德👅、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸👜🩳、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、田希矇(méng)(meng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行(xing)趨(qū)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股(gu)企業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更(geng)受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動(dong)態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具(ju)脩復空(kong)間(jiān)。