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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥻，市场对业绩关注度短期明显提升🥿🥾🩰，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍑👗。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2025年4月，新脩(xiū)(xiu)訂(dìng)的《辳(nóng)邨(cūn)基(ji)層(céng)榦(gàn)部亷(lián)潔(jié)(jie)履行職責(zé)槼(guī)定》全文(wen)公佈(bù)。槼定提齣(chū)一係(xì)列務(wù)實(shí)擧(jǔ)措，助力廣(guǎng)大辳邨(cun)基層榦部在(zai)亷潔履職的衕(tòng)時(shí)放開(kāi)手腳(jiǎo)、輕(qīng)裝上陣。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能(neng)350万吨左右，目前个别装置(zhi)稳定性仍有待提升，但产能增(zeng)量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划(hua)新投(tou)产能(neng)约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓(huan)尿素供应提升速度(du)。9月之后尿素日产有(you)望继续向上突破21万吨。11月(yue)中旬之后气头企业将进入季节性限(xian)产周期(qi)，但预计(ji)供应水(shui)平下(xia)降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外(wai)需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年(nian)一旦西(xi)北(bei)货(huo)源(yuan)流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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2、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。