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近期A股(gu)科技板块强势(shi)反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担(dan)忧，原油价格(ge)显著回落，带动(dong)通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上(shang)的(de)表态(tai)，特别是在以(yi)伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的(de)外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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中光学3月3日在互动平台表示🥑👞，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆👜👗😻💞、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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目前来看👞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧅🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧄，部分国家税率或升至25%🍊🍒🥿。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥻👙😈👄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👛。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力🥭🥕、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%💛👢👡，盘中价格续创上市以来新高🥬🩰！

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🩲👘，财政指数的发力和消费的韧性🥥🩰💘🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🍎🥕、消费👚🍋🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🩰😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、陈健玮：上半年🥭🥒🍏，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥭。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🌽🩰💘；另一方面💝👿，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥥😡😠🥑、创新药加速出海🥥👞🌽、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👡。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥭👿。