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做过企业家的人本来可以有一个优势👝👞👗，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里🥕。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异👞🥾，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色(se)仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

2、我们在中期策略(lve)报告(gao)中描述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上的新(xin)常态，总(zong)需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利(li)差收敛，以(yi)及沪(hu)深(shen)300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向